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猪价与股价“齐飞” 猪周期拐点来了?

2024-05-24分类:外部新闻 阅读:2074

  “猪周期”拐点或已悄然而至。

  据农业产经信息5月20日最新数据,全国大部地区生猪价格强势反弹,普遍攀升至8元/斤以上,部分地区峰值甚至触及8.3元/斤,底部亦稳固于7.3元/斤。这一波涨势,意味着众多生猪养殖企业或已告别亏损阴霾。

  与猪价一起回暖的,还有股价。牧原股份、温氏股份、新希望等猪肉板块领头企业的股价近期纷纷上扬,展现出喜人态势。至5月21日发稿时,猪肉概念股指数上涨了1.34%,自年内低点累计上涨超三成,市场情绪明显提振。

  多位行业专家接受大河财立方记者采访时一致认为,基于生猪的统计数据,二季度生猪出栏量有望环比缩减,供需紧张形势趋向缓和,猪价前景乐观。



  猪价与股价“齐飞”

  5月中旬,猪价继续展现出强劲的上涨势头。据农业产经信息显示,截至5月20日,全国大部分地区猪价已经稳稳站在8元/斤之上,其中最高价格已达到8.3元/斤,而最低价也涨至7.3元/斤。

  大型生猪企业卖猪价格也在上涨。

  牧原股份在4月份的商品猪销售展现出积极态势,其销售均价达到了14.80元/公斤。相较于3月份,这一价格实现了3.93%的稳步增长,而与2023年12月的13.42元/公斤相比,更是录得了10.28%的显著涨幅。

  温氏股份在4月份的销售能力同样不容小觑。该月,公司销售肉猪总计248.29万头,包括毛猪和鲜品两类产品,并因此实现了46.75亿元的收入。特别值得一提的是,其毛猪的销售均价为15.18元/公斤,不仅环比提升了3.05%,还同比增加了5.71%。

  新希望下属子公司在4月份的商品猪销售方面也取得了佳绩。其销售均价定格在15.13元/公斤,相较上月有了5.51%的增长,与去年同期相比,更是实现了6.55%的同比提升。

  这一波猪价的上涨潮流,也在资本市场上得到了积极的响应。A股市场上的猪肉相关上市公司股价纷纷走高,表现抢眼。近期,生猪龙头牧原股份已较年内最低点上涨了44%;温氏股份上涨了25.7%;新希望上涨了37.2%;大北农上涨了14.4%。整个猪肉板块自年内低点累计上扬幅度达34%以上。

  有猪企实现单月盈利

  “4月份已经实现了单月盈利,5月份盈利可能性也较大。”近日,一大型生猪企业负责人对记者表示。也有生猪企业公开表示,看好第二季度行情,4月份单月有望实现盈利。

  中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇对记者表示:“目前,生猪养殖行业正从猪价低迷向常态波动转变,从全行业亏损进入到行业正常盈利区间。”

  猪企盈利背后,除了与猪价上涨有关外,还与猪企持续降成本策略有关。

  以牧原股份为例,该公司今年4月的生猪养殖完全成本已降至14.8元/公斤,较3月份进一步减少了0.3元/公斤。这得益于饲料成本的降低和生产管理的优化。此外,牧原股份还计划通过加强员工培训和管理,进一步缩小各场线的成本差异,以实现整体养殖成本的持续下降。

  温氏股份也在成本控制方面取得了显著成果。由于疫病防控的有效实施和饲料原料成本的降低,该公司4月份肉猪养殖的综合成本已降至7.2元/斤左右。值得一提的是,在其16个省级养殖单位中,已有7个单位的肉猪养殖成本低于7元/斤。

  与此同时,新希望也在积极推进降成本策略,并预计其养猪成本将在今年底前进一步降低至14.2~14.3元/公斤。

  除了这些领军企业,神农集团等其他上市猪企也在降成本方面取得了不俗的成绩。部分企业在降低成本的速度上甚至出现了“内卷”现象,如天邦食品、金新农、大北农等公司的养猪成本在短短一年内就下降了超过1元/公斤。

  有猪场相关负责人向大河财立方记者透露:“降成本的压力主要落在猪场一线工作人员身上。企业内部各猪场之间也在开展成本竞争,对于那些成本显著降低的猪场员工,我们会给予相应的奖励。在行业整体仍在努力扭亏为盈的背景下,每一分钱的成本降低都至关重要。”这一策略的实施,无疑为猪企的盈利增添了更多动力。



  猪周期可能会超出市场预期

  近期,多家权威机构纷纷表示,猪价上涨趋势已经形成,并且猪周期可能会超出市场预期。

  国海证券观察到生猪出栏均重连续4周下滑,大猪存栏量正在逐步减少。而猪价在“五一”后依然保持稳定,没有出现下跌,这表明市场上大猪的消化情况比预期要好。因此,国海证券预测今年猪价将呈现震荡上行的态势,并且猪价上涨可能会超出市场预期。

  华创证券分析认为,随着阶段性供应压力的逐渐缓解,以及去年产能去化的效果开始显现,后续生猪供给将逐月减少,而需求将随着季节变化逐月增加。这预示着2024年下半年猪价可能会进入新的上涨周期。同时,由于行业资金压力难以缓解,以及南方雨季带来的疫情干扰,生猪产能或会维持在较低水平,甚至继续减少,这些可能将导致景气周期持续时间超出市场预期。

  华泰证券指出,短期内压栏和二次育肥可能会持续进场,对猪价形成有力支撑。从中期来看,供需格局持续偏紧或会推动猪价易涨难跌。国金证券的研报也提到,非洲猪瘟常态化后,许多养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥,这在一定程度上已经影响了年内猪价走势,导致短时间供给后移。根据能繁母猪存栏量推算,4月份前后生猪供给开始低于去年同期,并且下降幅度在扩大,因此看好下半年猪价上涨。

  格林大华期货生猪板块分析师张晓君对大河财立方记者表示:“2024年猪价整体可能呈现前低后高的趋势,全年均价可能会略高于2023年。上半年供给压力仍然较为明显,春节前后猪价可能会先上涨后下跌;而到了下半年,供给压力同比将有所减弱,猪价重心可能会有所提升。但养殖成本的预期下降将限制猪价的上涨空间。”

  农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示:“从综合供需情况来看,市场供应阶段性过剩的局面将逐步得到改善。供应方面,前期产能调减的效果将在今年第二季度和第三季度逐步显现。需求方面,根据季节性消费规律,5月和6月的猪肉消费量通常比3月和4月多出5%至10%,这有助于支撑猪价开启上涨行情。”

  此外,猪企龙头牧原股份在最新投资者交流中也表示,公司对今年的猪价保持谨慎乐观态度,预计整体价格表现较去年更好一些。在供给端,当前行业能繁母猪已降至合理区间,2024年生猪供应量预计将低于去年;在需求端,随着经济稳中向好,2024年需求量预计有一定上升。

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